- О компании
- Влияние Covid-19
- Раунды инвестирования и оценка компании
- Финансовые показатели
- Объем рынка
- Заключение
О компании Flexport
Flexport — международный лицензированный экспедитор и таможенный брокер. Компания создана в 2013 в Сан-Франциско, США, с целью провести цифровую революцию на традиционном рынке грузоперевозок.
Основа работы Flexport — веб- приложение, позволяющее оформлять онлайн все операции, связанные с транспортировкой грузов: упаковка, погрузка, оформление документов, построение логистики, отслеживание перемещения и др. Это имеет особенное значение для крупных компаний, чья деятельность связана с международной торговлей и многоступенчатой логистикой.
Flexport не взимает плату за использование его программного обеспечения и зарабатывает на самой транспортировке. Таким образом, он соревнуется с традиционными перевозчиками с серьёзным конкурентным преимуществом. Делая упор на автоматизацию, Flexport создаёт не только более прозрачный и удобный сервис, но сокращает издержки. Например, онлайн-отслеживание груза от двери до двери сократило на 40% количество необходимых звонков.
Работа Flexport в цифрах:
- Снижение расходов на логистические услуги на 10%
- На 30% меньше времени на оформление и отслеживание
- 90% email-писем больше не нужны
- Сокращение на 40% необходимых звонков
- 10 000 клиентов
- Партнёры в 200 странах мира
- 20 офисов в 9 странах
- 6 собственных складов
Виды грузоперевозок, с которыми работает компания:
- Грузовые авиаперевозки
- Автомобильные грузоперевозки
- Морские грузоперевозки
Дополнительные услуги:
- Таможенная очистка, соблюдение законодательства как пункта отправления, так и пункта назначения
- Бизнес-консультирование и предоставление аналитики
- Налоговая оптимизация
- Страхование
- Управление логистикой
- Подбор экологически безопасных методов транспортировки, соблюдение принципов устойчивого развития
- API-сервисы, ускоряющие автоматизацию отчётов и аналитики
- Оптимизация затрат на перевозку взрывоопасных грузов
- Операционная поддержка 24/7
Влияние COVID-19
Уменьшилось число пассажирских авиаперевозок, что привело к росту цен на грузовые перевозки. Т. к. 50% товаров перевозилось в грузовых отсеках пассажирских лайнеров.
Благодаря цифровизации своих сервисов Flexport смог быстро перестроить логистику и оптимизировать затраты своих клиентов эффективнее большинства конкурентов.
Пандемия усилила значение конкурентных преимуществ компаний, занимающихся цифровизацией и автоматизацией своей работы.
Сеть Flexport включает крупнейшие логистические хабы:
- Ванкувер
- Сиэтл
- Сан-Франциско
- Даллас
- Атланта
- Лос-Анжелес
- Нью-Йорк
- Чикаго
- Копенгаген
- Амстердам
- Лондон
- Гамбург
- Шанхай
- Гонконг
- Шэньчжэнь
- Тайвань
Раунды инвестирования и оценка компании, млрд долл.
Объем привлечения по раундам, млн долл.
Всего привлечено средств |
$1,3 млрд |
Последний раунд |
$1 млрд, февраль 2019 |
Оценка после последнего раунда |
$3,2 млрд |
Инвесторы |
SoftBank Vision Fund, Founders Fund, DST Global, Cherubic Ventures, SF Express, Wells Fargo, Susa Ventures, Bloomberg Beta, Felicis Ventures, First Round Capital, Yuri Milner, Google Ventures, Y Combinator, Ceyuan Ventures, Fenway Summer |
Последние поглощения |
Crux Systems, Fieldbook |
Инвестиции |
Gembah, Elliot |
Финансовые показатели
Выручка, млн долл.
CAGR = 78%
Число сотрудников
Объем рынка
Рынок программ для управления логистикой оценивался в $5,5 млрд в 2019. В 2020 он вырос на 9,2% до почти $6 млрд. Прогнозируется дальнейший рост до $11,4 млрд в 2027 со средним CAGR 9,6%.
2019 год показал критичность нехватки цифровизации в этой сфере и возможности быстро менять цепочки поставок. Сегодня 35% компаний США, которым необходима отправка грузов, пользуются комплексными программами, позволяющими планировать и отслеживать логистику «от двери до двери».
Компания |
Год создания |
Инвестировано |
Выручка |
Оценка |
P/S |
Flexport |
2013 |
$1,3 млрд |
$1,7 млрд |
$3,2 млрд |
1,88 |
Convoy |
2015 |
$665,5 млн |
$1,5 млрд |
$6,5 млрд |
4,33 |
Cargomatic |
2013 |
$55,8 млн |
$34,4 млн |
$200 млн |
5,81 |
Flexe |
2013 |
$143,6 млн |
$10,4 млн |
$320 млн |
30,76 |
iContainers |
2007 |
$9,9 млн |
$10,4 млн |
$50 млн |
4,81 |
Freighthub |
2017 |
$53,4 |
$22 млн |
$150 млн |
6,82 |
Frightos |
2011 |
$95,6 |
$12 млн |
$200 млн |
16,67 |
Все представленные конкуренты являются непубличными компаниями, однако так или иначе согласно представленным цифрам можно сделать вывод, что компания Flexport является лидером в своей отрасли по объему бизнеса, а кроме того по коэффициенту P/S компания Flexport является самой недооцененной относительно своей выручки и соответственно с наибольшим потенциалом роста стоимости.
Пандемия стала настоящим стресс-тестом для логистической отрасли. Были нарушены традиционные цепочки поставок. Часть направлений закрывались. Рынок e-commerce, наоборот, рос. Клиентам логистических услуг оперативно потребовались новые и более эффективные решения: новые товары, новая упаковка, новые способы доставки, новые маршруты.
Перевозчики, использующие цифровые решения, смогли быстро адаптироваться к новым реалиям. Их клиенты быстрее принимают решения, выстраивая весь маршрут онлайн и пользуясь сопутствующими услугами, такими как упаковка, погрузка, оформление документов. Они быстрее выходят на новые регионы поставок.
Логистический сектор — один из наиболее «традиционных», интеграция новых технологий создала беспрецедентные возможности для повышения операционной эффективности, устойчивости бизнеса, построения новых бизнес- моделей и повышения качества обслуживания.